Conjuntos de Flujo Automático | Central de Ajuda do Talkpush

La función de Conjuntos de Flujo Automático te ayuda a gestionar los Flujos Automáticos en diferentes campañas de manera fluida. Las empresas que reutilizan las mismas configuraciones de Flujo Automático en varias campañas pueden administrarlas desde una sola pantalla. La modularidad y reutilización de los Conjuntos de Flujo Automático marcan la diferencia.

Imagina que tu empresa ejecuta 10 campañas, cada una requiriendo rechazo de candidatos, solicitudes de documentos o evaluaciones. Sin los Conjuntos de Flujo Automático, modificar estas configuraciones significaría actualizar cada campaña individualmente. Con los Conjuntos de Flujo Automático, simplemente edita el conjunto principal y los cambios se aplican a todas las campañas vinculadas. Así de fácil.

Cómo Usar los Conjuntos de Flujo Automático

En la pestaña de Conjuntos de Flujo Automático, tendrás la opción de crear nuevos conjuntos, administrarlos (editar, deshabilitar, duplicar, archivar) y configurar otras preferencias. Sigue la guía paso a paso a continuación.

Crear Conjuntos de Flujo Automático

Abre los Conjuntos de Flujo Automático haciendo clic en 'Plantillas' > 'Conjuntos de Flujo Automático'.
Haz clic en 'Crear un Nuevo Conjunto', elige el nombre y el color (codificar por color tus flujos automáticos puede ayudarte a mantener el orden).
Comienza a configurar los Flujos Automáticos individuales que formarán parte del conjunto.

Editar Conjuntos de Flujo Automático

Abre los Conjuntos de Flujo Automático haciendo clic en 'Plantillas' > 'Conjuntos de Flujo Automático'.
Selecciona cualquier conjunto existente de la lista.
Desde aquí puedes:

a. Editar el nombre y esquema de color del conjunto haciendo clic en el 'ícono de lápiz'.

b. Agregar acciones de Flujo Automático: Haz clic en '+ Agregar Acción'.

c. Gestionar acciones individuales de Flujo Automático haciendo clic en el menú de tres puntos (⋮):
- Editar: Modificar disparadores, criterios, acciones y contenido.
- Deshabilitar: Mantener la acción en la lista sin que se active.
- Duplicar: Crear una copia de la misma acción.
- Archivar: Eliminar el Flujo Automático de la lista.

Asignar Conjuntos de Flujo Automático a Campañas

Nota: Al ingresar al editor, todas las configuraciones anteriores serán reemplazadas por las nuevas. Recomendamos hacer un seguimiento de los conjuntos que deseas vincular para evitar cambios no deseados.

Abre los Conjuntos de Flujo Automático haciendo clic en 'Plantillas' > 'Conjuntos de Flujo Automático'.
Encuentra el botón 'Proceder' dentro del recuadro 'Asignar Conjuntos a Campañas'.
Verás la lista de Conjuntos de Flujo Automático. Selecciona los conjuntos que deseas asignar y haz clic en 'Agregar' para confirmar.
Una vez organizada tu lista de conjuntos y su orden de preferencia, selecciona las campañas a las que deseas vincularlos (una, varias o todas).
Haz clic en 'Asignar' para ejecutar el proceso.

P: ¿Los Conjuntos de Flujo Automático y los Flujos Automáticos son lo mismo?
R: Aunque utilizan la misma lógica, los Conjuntos de Flujo Automático agrupan flujos individuales con un propósito específico y los vinculan a campañas, mientras que los Flujos Automáticos se configuran dentro de cada campaña.

P: ¿Se pueden usar los Conjuntos de Flujo Automático y los Flujos Automáticos simultáneamente?
R: No, una campaña solo puede utilizar uno a la vez. Sin embargo, diferentes campañas dentro de una empresa pueden usar cualquier método.

P: ¿Cómo puedo cambiar de Flujos Automáticos individuales a Conjuntos de Flujo Automático?
R: Primero debes crear tu esquema de Conjuntos de Flujo Automático. Una vez configurado, puedes activarlo. Al hacerlo, todos los Flujos Automáticos individuales serán archivados.

P: ¿Cómo recibiré actualizaciones sobre el progreso de asignación de Conjuntos de Flujo Automático?
R: Una vez que procedas, un mensaje de confirmación te informará que la asignación puede tardar unos minutos. Puedes hacer seguimiento en la sección 'Notificación de Progreso', que mostrará el estado en una vista de pantalla completa, similar a la opción de Exportar. El Registro de Acciones en Lote incluirá columnas como:

Nombre del Conjunto de Flujo Automático
Nombre de la Campaña (con enlace a la configuración del Flujo Automático de la campaña)
Asignado el (fecha y hora)
Usuario (quién asignó el conjunto)

P: ¿Qué sucede si un conjunto incluye un disparador relacionado con una carpeta no accesible en algunas campañas?
R: Aparecerá una alerta con el mensaje:
“Las siguientes campañas no tienen acceso a la carpeta utilizada en este conjunto. <Lista de Campañas>.”
Tendrás dos opciones:

Volver a editar
Agregar carpeta a campañas – Si eliges esta opción, esas carpetas se incluirán en las campañas como si se hubieran agregado en la Configuración de Carpetas. Esta acción solo es posible desde la pestaña Plantillas, ya que estos usuarios ya tienen acceso como Propietario, y no desde Configuración de Campañas.

P: ¿Qué ocurre si intento salir sin agregar ninguna acción de Flujo Automático?
R: Aparecerá un mensaje emergente indicando que se necesita al menos un Flujo Automático para guardar el conjunto. Tendrás dos opciones:

Salir sin guardar: Regresar a la vista principal de Conjuntos de Flujo Automático.
Crear un Flujo Automático: Configurar un Flujo Automático directamente.

P: ¿Puedo editar los Conjuntos de Flujo Automático después de crearlos?
R: Sí, los Propietarios pueden editar los Conjuntos de Flujo Automático para agregar, eliminar o reordenar flujos. Sin embargo, la eliminación de un conjunto no está permitida en esta versión. Al guardar los cambios, un mensaje de confirmación te informará que estos se aplicarán a todas las campañas que utilicen el conjunto.