Dos configuraciones clave son el Acceso a Campañas y la Asignación Round-Robin para el procesamiento de candidatos. Estas configuraciones garantizan que cada reclutador pueda acceder a las campañas activas y en la distribución equitativa de los leads entrantes.
En este artículo, aprenderás cómo los usuarios con acceso de Propietario pueden establecer el Acceso a Múltiples Campañas a la vez para cada usuario en la sección de Equipo de la Configuración de la Empresa.
Navegación a las Configuraciones de Acceso a Campañas
Ve a Configuración de la Empresa
Selecciona Equipo
Desplázate hacia abajo hasta usuarios > Selecciona el menú de tres puntos ⋮ para un usuario específico
Establece el Acceso a Campañas
Verás todas las campañas y las secciones:
Nombre de la Campaña
Puede Acceder
Round Robin
Nombre de la Campaña
Cuando busques Campañas, puedes bajar para encontrarlas o buscar por Campaña para encontrar una Campaña individual (usa al menos dos letras).
Puede Acceder
Una vez que hayas encontrado las Campañas a las que deseas que el usuario acceda, puedes seleccionar o deseleccionar las campañas deseadas haciendo clic en la casilla. Una casilla marcada significa que la unidad seleccionada estará accesible para el usuario.
Si deseas permitir que el usuario acceda a todas las campañas, haz clic en "Seleccionar Todo", lo que marcará automáticamente todas las casillas para cada campaña.
Round Robin
Bajo Round Robin, puedes decidir si un usuario será asignado a leads de las campañas a las que tenga acceso.
Nota: Round Robin y 'Puede Acceder' pueden ser seleccionados simultáneamente, pero para otorgar a alguien la Asignación Round-Robin, necesitan tener la casilla de 'Puede Acceder' marcada. Cuando elijas Round Robin, ambas casillas de "Puede Acceder" y "Round Robin" serán marcadas para la Campaña.
'Puede Acceder' puede ser seleccionado solo, pero Round Robin debe tener acceso a su campaña asociada para ser marcada.
Nota: Si deseas restablecer la selección a los valores predeterminados, el botón de 'Restablecer Selección' devuelve todas las opciones seleccionadas a los valores predeterminados.
Su función es solo restablecer la selección de campaña en la sesión actual. Esto significa que las ediciones previamente guardadas para el acceso a la campaña de un usuario volverán al valor predeterminado.
Ejemplo: Si el usuario tiene acceso a la campaña A antes de editar y luego selecciona las campañas B y C en el proceso de edición actual, el valor predeterminado restablecido será A.
Una vez que hayas terminado de editar los permisos de Campañas > Guardar. Recibirás una confirmación para confirmar o cancelar tus ediciones.
Después de que los cambios hayan sido guardados y confirmados, se colocarán en espera en la Barra de Progreso hasta que se completen.
Configurar acceso masivo a campañas
Con el acceso masivo a campañas, puedes seleccionar a varios usuarios y otorgarles acceso a las campañas que elijas.
Selecciona a los miembros de tu equipo.
Haz clic en Establecer Acceso a la Campaña.
Otorga acceso a los usuarios seleccionados con la lista de acceso a campañas.
Haz clic en Guardar.
P: ¿Los usuarios pueden agregar/eliminar Accesos a Campañas y Asignaciones Round Robin? R: No, solo los propietarios pueden hacerlo. Puedes leer más sobre los Niveles de Acceso de Usuario aquí. P: ¿Puedo hacer esto solo con usuarios nuevos? P: ¿Puedo eliminar acceso de manera masiva? |
